铝行业发展动能转化的风险与机遇

据阿拉丁数据,2017年我国电解铝消费量约3550万吨,同比增长9.1%,高于GDP增速。铝的宏观需求结构也随经济结构调整,2017年投资、消费、出口对铝贡献分别约50%,38%,12%。

铝行业发展动能转化的风险与机遇

整体的需求维持高速增长,具体看下游的行业,目前建筑业仍然是我国铝材的应用领域,占比为33%。相较于发达国家,我国交通行业用铝占比明显较低,随着房地产行业增速趋于平稳,未来铝加工将更多的向工业型材的方向发展。

铝行业发展动能转化的风险与机遇

房地产虽然受到调控,但是作为我国支柱型的产业,短期内还是不会有断崖式的下跌的,下游需求依然稳定,至于国内的第二大的产业:汽车业正在发生根本性的转变,极有可能在成为拉动铝业增长的新动能。

一、铝制品的动能转换

今年的行情,我们做二级的人都自嘲是猴市,耍猴者就是川普大帝,耍猴的大规模杀伤性武器就是史上强的嘴炮,进而引发了今年全球的贸易摩擦和股市的波动,但某种程度上也加速了国内的开放,中国在博鳌论坛上宣布今年将相当幅度降低汽车进口关税,随后承诺在5年内全面放开汽车行业外资股比。

毫无疑问,经过这么多年的合资运作,国内的汽车产业已经发展的比较成熟了,这个时候即使放开市场,国内的产业也能健康发展,像自主品牌中的吉利汽车(175.HK)、长城汽车(601633.SH、2333.HK)、新能源汽车的比亚迪(002594.SZ、1211.HK)都已经能独当一面了,放开市场已经不代表世界毁灭了,但是对于绝大部分国内车企而言,相比传统动力汽车,未来更应该下注在新能源汽车。

2017年,新能源汽车产销均接近80万辆,分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。2017年新能源汽车市场占比2.7%,比上年提高了0.9个百分点。由于新能源汽车在节约能源有着非常大的优势,因此近几年新能源汽车行业扩张迅猛,并且对铝制汽车部件的需求增长激增。相较于传统汽车,新能源汽车采用电池作为动力驱动汽车,因而动力受电池重量、动力电池续航里程的制约,因此车身减重比传统汽车更显迫切,因此预计铝合金材料的用量更大。

铝行业发展动能转化的风险与机遇

2017年12月,国产高性能智能电动7座SUV-蔚来ES8面世,其采用的全铝车身,市场焦点重回铝对于汽车轻量化的推动作用。SUV-蔚来ES8是中国独立设计、研发和制造的全铝车身,技术专利由蔚来汽车持有。它是全世界铝合金应用率高的量产车,抗扭刚度是特斯拉Model X的两倍多。而除了车身之外,ES8的底盘,悬挂,轮毂,刹车系统以及电池组外壳都是全铝材质,铝材的使用率高达96.4%,这也是全球量产的全铝车身中高比例的铝材应用量。

铝行业发展动能转化的风险与机遇

铝在乘用车和商用车中的使用正在加速,因为它提供了快,全,环保和具成本效益的方式来提高性能,提高燃油经济性和减少排放,同时保持或提高安全性和耐用性。由于其优势和环保优势,因此福特F-150等大众市场车辆到奥迪,奔驰,路虎等豪华车型,铝材越来越成为汽车制造商的“材料”。根据Ducker Worldwide的新研究预测,未来十年,汽车中的铝含量将增加30%。

可以预见,未来随着新能源汽车的不断推广和传统汽车轻量化,汽车用铝量需求将呈现爆发式增长,但产业结构转化带来的增量需求不仅仅只有汽车。

在航空领域,2017年波音公司全球飞机交付量为763架,其中向中国各航空公司交付202架新飞机,占26%,再创新纪录,反映了中国航空市场对飞机的持续强劲需求。2017年5月5日,国产C919大飞机在上海浦东机场迎来首飞,实现了中国航空技术的又一次跨越发展,可以预见,未来C919的供应链必然逐步国产化,带动整个产业链的发展,目前,铝合金材料在民用飞机机身材料占比为70%左右,铝合金航空材料市场规模将越来越大。

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